30秒快读
01“最弱”运营商的逆袭
4G时代，韩国三家运营商SKT、KT、LG U＋的市场份额大致为50%、30%、20%。5G商用之后，LG U+市场份额得以提升，目前稳定在24%左右。这得益于LG U+的策略，在VR/AR业务方面率先布局，押上重宝。
VR是内容为王，毕竟对通信运营商来说，制造硬件并不是它的长处，VR内容分发渠道才是它能把控的。LG U+向前走了一大步，不仅要掌握内容分发，还要掌握内容自制。
LG U+首先投资全球领先的VR内容制作技术公司Venta VR，换来的优势是，这家公司在5G商用首月就制作100多部VR内容并独家上映。LG U+又建立亚洲首个专门制作AR内容的工作室，换来的优势是，可以实现AR模拟真人偶像，独家提供韩国多位偶像歌手的内容。
LG U+最初的VR总片源数在600部左右，两年时间，已经增加至4000多部。虽然另外两家运营商也在布局VR，但都没有LG U+“快、狠、准”。根据 Strategy Analytics发布的报告，截至2019 年9月，LG U+的 3D VR 内容已有 544 个，而 SKT 和 KT 则分别为 170 个和 6 个。
图源：开源证券
LG U+的优势是布局早，2018年LG U+就将VR／AR作为战略方向来发展，在5G未落地前，它先向所有用户免费提供40%易于观看的裸眼VR内容，并送用户低价的手机VR盒子，渐渐培养了用户的使用习惯。5G一商用，LG U＋在第一时间向5G用户开放所有精品的VR和AR内容，非5G用户则需要付5500韩元（约合人民币32元）。
这一招令LG U+的5G渗透率领跑行业，可谓是立竿见影。
韩国三家运营商的5G套餐都是从55000韩元（约合人民币315元）起步，但比较最低档的套餐内容，LG U+最能吸引5G用户尝鲜。
SKT和LG U+都是提供9GB流量，KT却仅提供8GB流量且没有附加优惠。SKT的附加优惠是音乐、OTT服务享受前两月100韩元／月的套餐价，相当于送两个月。而LG U+却在最低档套餐内叠加了VR、AR、TV的服务，其中VR体验包中，直接补贴VR头显设备60%，VR付费内容便宜30%。
图源：开源证券
“无论什么时候，都有愿意尝试新技术的用户，占到5%至7%，运营商率先推出5G应用与服务，就能赢得这些用户，并率先受益。”韩国前通信部长、LG U+前CEO李相哲表示，“5G服务刚推出时，资费往往较高，这也意味着更高的利润。”
用户是会不断升级的，从最新数据来看，只有30%的5G用户选择最低档的套餐，70%的5G用户会选择更高级的套餐。
02
VR成5G杀手级应用
目前，韩国约40%的5G用户正在使用VR/AR服务，“吃”掉了35%的5G流量，VR/AR由此奠定5G“流量杀手”的地位。
在韩国5G商用前2个月，VR／AR内容就已经为5G贡献约20%的流量。2020年5月，LG U+技术开发小组副总裁曾表示，与4G相比，5G数据流量增长近3倍，用户每月使用流量达30.6GB，5G用户的ARPU值比4G高出37%，达到约50美元（约合人民币323元）。
图源：国盛证券
长远来看，LG U+想实现VR内容和终端的双重获利，是否继续重押VR，主要看业务对其用户价值提升的带动力。
VR/AR不仅让LG U+的5G业务发展受益，也带动了固网业务客单价。这足以看出VR/AR这些杀手级应用对运营商5G业务发展的重要性。
在中国国内，内容分发的能力主要掌握在互联网公司手里，运营商依旧面临管道化危机。韩国运营商一直以来都具有较强的音乐、影视内容的分发能力，但在4G时代也逐渐遇到用户价值无法提升的困境，LG U+不惜花重金押注在VR内容的自制上，也是不想将内容分发的能力拱手让给游戏公司、影视公司等，最终是为了提升用户ARPU值。
过去数年，受到政策层面“提速降费”等因素影响，韩国三家运营商的ARPU值持续下滑，5G商用扭转了这一局面，从2019年到2020年上半年，韩国运营商ARPU值持续提升。
不过，之后随着韩国运营商5G竞争加剧，大打价格战，三家运营商的ARPU值又开始下滑。
在此形势下，LG U+开始拓展海外合作，输出其VR内容和技术能力，中国是它最重要的一站。
03和中国运营商结缘
2019年，LG U+和中国电信达成了合作，中国电信由此成为中国国内第一个引入海外优质内容和制作经验、独家提供百兆码率的VR视频平台。
2020年9月，LG U+成立全球XR内容电信联盟，中国电信作为创始成员加入其中，该联盟成员还包括日本KDDI、贝尔加拿大和高通，加拿大Felix & Paul Studios和法国Atlas V等全球顶级VR开发商则作为内容制作方加入联盟。
联盟的第一个爆款VR内容就是《太空漫步》，与美国国家航空航天局（NASA）合作，将VR拍摄设备送上太空。
中国电信将寻找5G“杀手级”应用的重任交给了号百控股，目前这个5G应用平台已经手握云VR、云AR、云游戏、超高清视频四大5G应用。号百控股方面向《IT时报》记者表示，目前，《太空漫步》第一季已经在天翼云VR上线。
韩国运营商的内容制作和分发能力是值得中国运营商借鉴的，但在VR技术集成能力上，中国运营商又有何优势？
在韩国，三家运营商都有自己赞助的棒球场馆，这意味着，运营商可以在自己的主场里不断调试5G应用。号百控股人士告诉《IT时报》记者，从实践来看，固定的场馆可以减少设备运输和安装带来的不稳定性，并可以不断调试优化拍摄机器以及方案，这是韩国运营商的优势，也是中国运营商较难借鉴的地方，在地大物博的中国实施，对设备的便携性和快速部署能力提出了更高的要求。
对中国运营商来说，各类重大事件以及体育赛事是5G应用进一步普及的契机。下一个可以抓住的机会便是2022年北京冬奥会，体育赛事是5G应用的天然试验场，多视角、360度自由视角、VR观赛，在韩国举办的2018年平昌冬奥会就曾是韩国5G最尖端应用的练兵常
中国运营商的优势在于人口红利和应用场景多。在中国，相对成熟和发展迅速的是云VR和云游戏，云AR的应用场景和商业模式还在摸索和探讨的初级阶段。
2020年1月，中国电信与LG U+的韩国团队一起赴珠海拍摄了VR节目《武林风》，此后，中国的VR直播团队独立完成了全年的《武林风》系列节目拍摄和制作，仅这个项目的曝光量已经过亿。
中国电信推出的5G MEC智慧商业综合体XR数字孪生平台，可以打造AR红包、探宝、虚拟人互动、大数据客流分析等应用场景。目前已在25省100家头部商业综合体、步行街和自贸区，近万家商户场景落地。
“去年，我们最忙的团队是VR直播，几乎应接不暇，集合VR和AR的活动也是国内商业综合体比较受用的。”号百控股人士透露，在引进LG U+的VR内容和技术能力后，中国电信还会进一步培养自己的VR/AR内容拍摄和制作团队，制作更多本土化的XR内容。
作者／IT时报记者 孙妍
编辑／挨踢妹
排版／冯诚杰
图片／开源证券、国盛证券、号百控股、网络
来源／《IT时报》公众号vittimes
