副标题#e#

（原标题：关于 5G 基站的答案，你想要的都在这里了 ！ | 2020 中国 5G 基站建设报告）

2020年是5G 建设的关键年，三大运营商计划年底建成55万个5G 基站,其中中国移动计划目标是30万个，中国联通和中国电信计划联合建设25万个5G 基站。工信部预计今年年底全国5G 基站数将超60万个，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。

在政策的红利下，2020年我国5G 基站行业发展将如何呢？

近日，前瞻产业研究院发布了《2020中国5G 基站建设行业研究报告》（以下简称《报告》）《报告》从5G 基站建设环境、建设现状以及发展前景预测三个维度，剖析我国5G 基站市场。

报告预计2021-2023年期间，三大运营商逐年建设量约为80万个、110万个、85万个，并预测微站数量可达千万级别。

此外，报告中还提到，5G 网络设备最大的资本支出是基站，据数据显示，投资初期5G 宏基站价格在25万/个，随着产业链逐步成熟，后期价格逐步降低，预计5G 宏基站单价平均14万/个。

若以此价格进行计算，预计2020-2025年中国5G 基站市场空间共计将超过7700亿元。

文档来源：前瞻产业研究院

一、5G 及5G 基站概述

1、5G概念

5G 即第五代移动通信技术（5th generation mobile networks），是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继4G（LTE-A、WiMax）、3G （UMTS、LTE）和2G（GSM）系统之后的延伸。

应用场景

ITU-R（国际电信联盟无线电通信局）为5G 定义了三大应用场景：

一是增强移动宽带，其峰值速率将是4G 网络的10倍以上；

二是大连接（海量机器类通信），将实现从消费到生产的全环节、从人到物的全场景覆盖，即“万物互联”；

三是高可靠低时延通信，通信响应速度将降至毫秒级。

组网结构

移动通信网络由无线接入网、传输网和核心网组成。

无线接入网即基站，通过无线连接将用户终端连接到移动网络；传输网用于连接核心网与无线接入网，是负责承载数据传输的网络；核心网是移动通信网的中枢，负责整个移动通信网络的管理和控制。

5G 网络与4G 网络相比，在无线接入网方面，将重塑网元功能、互联接口及组网结构；在核心网方面将趋向采用云化分布式部署架构，核心网信令网元将主要在省干和大区中心机房部署，数据面网元根据不同业务性能差异拟采用分层部署方案，随着物联网（IOT）等垂直行业的业务发展，5G 控制平面也将呈现大区部署趋势。

频谱

所谓“频谱”，是指特定类型的无线通信所在的射频范围。不同的无线技术使用不同的频谱，因此互不干扰。由于一项技术的频谱是有限的，因此频谱空间存在大量竞争，并且人们也在不断开发和增强全新的、高效率的频谱使用方式。

5G 频谱目前划分为两个频段：7GHz 以下频段（FR1）和毫米波频段（FR2）。在7GHz 以下的 FR1频段，能够实现100MHz 带宽；对于 FR2频段毫米波，则可实现400MHz 的带宽。如果个体移动网络运营商拥有足够的频谱许可证，5G 在 FR2频段能够聚合达到800MHz 的带宽。

频带的带宽越多，接收数据的量越大、速度越快。带宽越多，下载大文件的用时越少。因此，移动网络运营商和监管机构正在尽一 切可能，重构、获取或共享频谱资源。

5G 建设意义

5G 将拉动产业链上下游高速持久的增长，带动我国实体经济的转型。

根据中国信息通信研究院发布数据，预计2020年5G 将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长至3.3万亿元和6.3万亿元，年均复合增长率达到29%；

在间接产出方面，2020年、 2025年、2030年5G 将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿的间接经济产出，年均复合增长率达到24% 。

在拉动就业方面，2020年将直接为社会创造约54万个就业机会，主要来自于5G 相关设备制造创造的就业机会；2025年，5G 将提供 约350万个就业机会，主要来自于5G 相关设备制造和电信运营环节创造的就业机会；2030年，5G 将带动超过800万人就业，主要来自于电信运营和互联网服务企业创造的就业机会。

2、5G 基站概念

传统基站

通信基站是移动通信网络的核心设备，是提供无线覆盖和信号收发的核心环节，能够实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。

在4G 通信时代，基站通常由基带处理单元、射频单元和天馈单元组成。基带处理单元包括主控板和基带板，主控板负责处理核心网和用户信令数据，基带板负责数据编码调制；射频单元主要负责射频信号的生成和提取，为了减少传输损耗，将射频单元与天线部署在一起的叫做射频拉远单元（RRU），一个基带处理单元可以管理多个射频拉远单元；天馈单元负责信号的发送和接收，包含天线和馈线，天线主要负责向特定方向发送或接收电磁波，馈线负责连接射频单元与天线。

5G 基站

#p#副标题#e#

无线接入网采用 CU/DU 架构，将传统基站 BBU 拆解为 CU（Centralized Unit）和 DU（Distributed Unit），CU 用来集中处理非实时数据，DU 负责分布处理实时数据，每个 CU 可以管理多个 DU，CU 和 DU 之间通过不同的组网方案可以适配不同的基站接入场景。

部署密度

2G、3G、4G 均是低频段信号传输，宏基站几乎能应付所有的信号覆盖。但由于5G 工作在中高频段，宏基站所能覆盖的信号范围就 十分有限。因此为了保障信号的覆盖程度，5G 基站的部署密度相较于4G 基站将会有所增加。

5G 基站分类

5G 基站主要分为宏基站和小基站。宏基站通常架设在铁塔上，体型大、承载用户数量多、覆盖面积广。 但由于5G 高频段工作的原因，宏基站所能覆盖的信号范围有限，还需要大量的小基站协同宏基站进行连续覆盖和室内浅层覆盖。小基站根据覆盖范围大小分为微基站、皮基站和飞基站。

上游供应链情况

5G 基站上游的供应链环节主要包括宏基站、小基站以及配套设施。在宏基站中，最主要的组成部分为光模块、射频模块以及基站天线；配套设施主要有电源设备、光纤、机房等。

二、中国5G 基站建设环境

1、政策环境

5G 标准由3GPP 研究制定。3GPP（Third Generation Partnership Project，第三代合作伙伴计划）是一个成立于1998年12月的标准化组织，其目前的成员包括：美国电信产业方案联盟（ATIS）、欧洲电信标准协会（ETSI）、日本无线工业及商贸联合会（ARIB）、日 本通信技术委员会（TTC）、中国通信标准化协会（CCSA）、韩国通信技术协会（TTA）、印度电信标准开发协会（TSDSI）。

#p#分页标题#e#

5G 标准是不断演进的，主要涵盖 R15、R16、R17，其中 R15主要面对 eMBB 场景，R16标准进一步满足 uRLLC 和 mMTC 场景，R17将面向更广泛的行业应用。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，3GPP 将5G 协议 R16、R17版本的发布推迟3个月。根据最新时间表，第三阶段的 Release 16规范将于2020年6月完成，R17则预计将推迟至2021年12月。

5G 标准经过3GPP 制定后，再经国际电信联盟 ITU 认可、颁布后，全球通信产业链各类厂商均需按照此标准进行设备生产、组网、终端接入。因此，各成员都希望在5G 标准中获批尽量多的核心专利数，这意味着未来更多的话语权和可获取的收益。5G 标准制定既是全球 通信产业的合作，也是各国各厂商的博弈。

根据国际知名专利数据公司IPLytics发布的最新5G 行业专利报告，截至2020年1月1日，全球共21571个5G 标准专利项声明中，华为以3147件排名第一，超过第二名三星（2795件）352件。

政策方面，从2017年政府工作报告首次提到“5G”，再到2019年5G 应用从移动互联网走向工业互联网，进入商用元年，国家政策对5G 的重视度不断上升。

2、经济环境

5G 不等于简单的4G+1G 。5G 将成为社会信息流动的主动脉，产业转型升级的加速器，构建数字社会新基石。

5G 将进一步突破人和人、人和物、物和物连接的时空限制，实现人、物、资金、信息四流集中汇聚，高效协同，不断创造以智能化为核心的新业态、新模式。以5G 为代表的新型信息技术与实体经济深度融合，将全面加速千行百业网络化、智能化、数字化转型，也将有效提升全要素生产力。

根据中国信息通信研究院发布数据，2018年我国数字经济总量达到31.3万亿元，占 GDP 比重超过三分之一，达到34.8%；预计2019年我国数字经济总体规模或接近36万亿元。

3、社会环境

移动互联网流量持续高速爆发

#p#副标题#e#

2020年3月4日，中国科学技术协会、中国工程院、中国联合国教科文组织全国委员会联合发表文章称，当前中国每年工学类普通本 科毕业生超过140万人，工程师红利已取代人口红利，成为推动中国经济高质量发展的重要力量。

三、中国5G 基站建设发展现状分析

1、中国5G 基站建设整体情况

5G 发展历程

相较于过去的1G 空白、2G 跟随、3G 突破和4G 同步，中国在5G 时代处于引领地位。早在2012年中国便开始了5G 研究，2013年中国 工业和信息化部、国家发展和改革委员会等联合成立 IMT-2020（5G）推进组，统筹推进5G 相关工作；2016年工信部正式启动5G 技术研 发试验；2019年6月6日，工业和信息化部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放5G商用牌照，标志着我国成为全球第一批建设5G 网络的国家。

5G 基站建设数量

根据工信部数据统计，截至2019年底我国共建成5G 基站超13万个；截至2020年2月底，全国建设开通5G 基站达到16.4万个。

在2020年6月6日，工信部新闻宣传中心举行的“ 5G 发牌一周年”线上峰会上，工业和信息化部信息通信管理局副局长鲁春丛表示， 在网络建设方面，基础电信企业建成5G基站超过25万个；中国工程院院士邬贺铨预计，到2020年年底，我国5G 基站数可能达到65万个， 5G 套餐用户可能达到2个亿，实现全国所有地级市室外的5G 连续覆盖、县城及乡镇重点覆盖、重点场景室内覆盖。

2、中国各省市5G 基站建设情况

从区域的角度来看，目前绝大多数省市公布了2020年5G 基站建设规划。

3、中国三大运营商5G 资本开支情况

中国移动

根据中国移动数据，2008-2019年中国移动资本开支呈现周期性变化，与移动通信技术的迭代密不可分。当前进入5G 周期，2019年中国移动资本开支为1659亿元，其中5G 相关投资240亿元；2020年中国移动资本开支预算1798亿元，其中5G 相关投资1000亿元，占比超过总开支的55%，设备端增加7-15%，土建和其他减少19%，彰显加大5G 投入的力度和决心。

中国联通

根据中国联通数据，2019年中国联通资本开支为564.2亿元，其中5G 相关投资79亿元；2020年中国联通资本开支预算约700亿元， 其中5G 相关投资约350亿元，计划与中国电信共同建设5G 基站超25万个，并进一步完善 LTE900的网络部署，2020年中国联通将网络建设重心全面投向5G，契合了国家要求加快5G 网络建设的要求。

#p#副标题#e#

中国电信

根据中国电信数据，2019年中国电信资本开支为775.6亿元，其中5G 相关投资92.3亿元；2020年中国电信资本开支预算约为850亿 元，其中5G 相关投资453.1亿元。中国电信2020年将继续推动 SA 产业成熟，计划在二季度完成4个省公司的核心网试点，力争三季度在全国完成具备 SA 能力的商用网建设。

频段频谱资源分配

我国已完成 Sub-6GHz 频段频谱资源分配。2018年12月6日，工信部对三大运营商分配了5G 标准的Sub-6GHZ 频段的频谱资源。

其中，中国移动获得2515MHz-2675MHz 共160MHz，频段号为 n41，以及4800MHz-4900MHz 共100MHz，频段号为 n79。

中国联通获得3500MHz-3600MHz 共100MHz，频段号为 n78；

中国电信获得3400MHz-3500MHz 共100MHz，频段号为 n78。

5G 基站建设情况

中国移动方面：

根据中国移动2019年年报数据，2019年中国移动建设开通了5G 基站超5万个，在50个城市提供5G商用服务；引导厂商推出32款5G 终端，推动2.6GHz 产业链与3.5GHz 产业链成熟度基本持平。

#p#副标题#e#

5G 牌照发放于2019年6月，2020-2023年将是5G 网络的主要投资期，综合5G 频谱及相应覆盖增强方案，测算未来十年国内5G 宏基站数量约为4G 基站的1-1.2倍，合计约500-600万个，根据4G 网络建设规模进行推算，预计2021-2023年期间，三大运营商逐年建设量约为80万个、110万个、85万个。

微站方面，宏站站址建设难度较大且市场较为饱和，同时5G 频率更高理论上覆盖空洞更多，因此宏基站无法完全满足 eMBB 场景的需求，需要大量微站对局部热点高容量的地区进行补盲，根据中信证券预测微站数量可达千万级别。

2、中国5G 基站市场空间预测

#p#分页标题#e#

5G 网络设备最大的资本支出是基站，5G 网络资本支出比4G 增长的主要原因是部署的基站数量更多和初始基站成本更高。5G 基站比4G 基站的天线通道大幅增加，导致5G 单基站价格较高，根据招商银行研究院数据，投资初期5G 宏基站价格在25万/个，随着产业链逐步成熟，后期价格逐步降低，预计5G 宏基站单价平均14万/个。

以此价格进行计算，预计2020-2025年中国5G 基站市场空间共计将超过7700亿元。