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（原标题：全球CIS市场增长强势，中国本土厂商的机会何在？）
集微网（文/Kelven）2020年初的新冠疫情对全球智能手机产业产生重大的影响，市场普遍预计今年手机的出货量相比去年会下降约10%。不过虽然上半年手机销量下滑已成事实，而全年预期也不佳，但是全球CIS的市场却并没有受到智能手机下滑的过多影响，预计2020年全球CIS的增长趋势仍然很强。
据市场分析机构Counterpoint Research表示，用于智能手机应用的CMOS图像传感器（CIS）的销量在过去十年中增长了八倍，到2019年达到45亿个。其高级分析师Ethan Qi认为：“尽管新冠疫情的影响削弱了智能手机的出货，但是在多镜头摄像系统和3D感知趋势下，智能手机CIS在2020年出货量将保持强劲。”
当然智能手机是全球CIS增长的一大动能，可是进入到物联网、智慧汽车、智慧生活的下一个阶段，包括手机、安防、汽车等领域对CIS的需求将会越来越大。
从全球CIS市场份额来看，目前索尼和三星仍然是全球主要CIS的供应商，两家份额接近70%，豪威、安森美、SK海力士等在后面。实际从2019年开始，全球CIS芯片已经有缺货的迹象，而索尼方面的IDM自有工厂模式的产能已经不能满足市场需求，在近期索尼也开始把部分订单转交给台积电生产，这说明全球CIS的需求依然旺盛。
CIS的市场门槛依然很高，并不是说“你想进来就能进”。面对目前市场扩张的需求，中国本土的CIS厂商已经在行动。
多摄像头趋势带动CIS出货
据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示，2020年上半年，受疫情影响国内市场智能机销量仅约1.4亿部，同比大幅下降24.7%。上半年销量前三名分别为华为（含荣耀）、vivo（含IQOO）、OPPO（含realme），三家总销量占国内智能手机市场71.9%。
以中国为例，虽然上半年手机销量大幅下降已经是不争的事实，但是市场普遍预测2020年的手机市场CIS出货量仍将保持增长，原因在于智能手机的多摄像头拍摄系统逐渐下放到中端和入门级的手机上和手机上AR等3D感测系统的日益增加。
根据Counterpoint的Component Tracker的调查结果，2020年1季度发货的每部智能手机平均装有3.5个以上的图像传感器。增长主要是由于四摄像头设计在中高端智能手机中的普及率上升，这部分设备在此期间跃升至近20％。
据一名手机行业分析师表示：“对于手机供应商，目前芯片的平台差异化在逐渐减弱，而摄像头将会是另外一个塑造差异化的卖点。随着智能手机新功能的开发和普及，我们能看到例如光学变焦、生物特征识别和3D互动等功能，这些均需要CIS的支持。”
目前全球智能手机品牌当中，OPPO、小米、华为和三星配备四摄像头的主力厂家，在2020年第一季度，它们旗下配备四摄像头或者五摄像头的智能手机出货量占比高达83%。
Realme第一季度智能手机销量的近三分之二采用了四摄像头系统。OPPO同样也比较激进，四摄像头手机占其2020年第一季度智能手机出货量的一半以上。小米的趋势高于市场平均水平，而三星和华为仍在销售大量低端机型，在第二季度中，其四摄像头系统的智能手机出货量不到三分之一。
一名中兴产品总监对记者说：“相机功能已经成为智能手机关键差异化的因素，因此接下来将会看到越来越多的四摄像头甚至五摄像头手机的出现。目前智能手机摄像系统以主摄像头（广角）、超广角、长焦、微距、ToF等摄像头为主，根据手机不一样的价格、定位等进行不同组合和区分。”
“可以确认的是，智能手机品牌将会利用多样化的摄像头和传感器组合来增强手机的AI计算能力，丰富和增强视频拍摄能力，继续布局AR的应用领域。”中兴产品总监补充。
索尼三星紧握手机CIS市场，车载领域有“芯”机
虽然2019年全球智能手机一度出现萎缩，但是随着多摄像头系统在智能手机全面布局后，预计2020年的智能手机仍然是正增长。
2020年上半年，即使受到疫情的影响，全球智能手机必然会出现负增长，可是在手机的多摄像头系统的普及情况下，反而手机CIS市场一片向好。
从全球CIS市场份额来看，据IHS Markit数据显示，目前索尼以50.1%的市占率占据绝对霸主地位，三星以20.5%位居第二，豪威、安森美、SK海力士分别位列第三、第四和第五。
索尼和三星两大巨头基本拿下了市场超过70%的份额，智能手机是CIS的主要应用领域，索尼和三星牢牢把握着CIS里面的智能手机市场部分。根据2月份索尼发布的2019年财年三季度的报告显示，影像及传感解决方案业务营业利润同比大增287亿日元，至752亿日元，全年营业利润预期由2,000亿日元上调至2,300亿日元。
三星虽然在市场份额与索尼有一定差距，但是开始奋力追赶索尼。如三星推出1.08亿像素的超高清传感器，同时战略全面向中国手机品牌转变。此外三星预计会采用更加先进的制程和更具竞争力的市场价格来进一步挑战索尼的CIS地位。
似乎在智能手机CIS部分，这已经成为了索尼和三星的两强之争，其余市场竞争者很难分一杯羹。不过随着物联网、智能汽车、工业互联网等领域的崛起，这些市场的CIS需求将会逐步提升，而这些领域正是索尼、三星这些巨头相对薄弱的。
豪威和美国安森美半导体(ON Semiconductor)虽然在CIS份额上不如索尼和三星，但是如果按照CIS的应用市场领域来看，索尼和三星强在消费电子市场，而豪威和安森美则是在工业领域占据优势。
以车载车规CIS市场来看，按照统计，安森美在车规CIS市场上的市占率高达40%，他们在去年发布应用于辅助驾驶的图像传感器AR0132AT出货量突破1亿颗，数量上达到了程碑。排名第三的豪威在车规CIS市占率亦超过两成。
电子消费市场，尤其是智能手机领域，其他厂商要撼动索尼和三星的地位难度是很大，不过在CIS的工业、车载、物联网、安防等领域，市场正随着5G新时代的到来展现出蓬勃的生机。
思特威副总经理欧阳坚在近日出席中国IC领袖峰会时聊到车载电子领域时表示，虽然汽车整体市场销量增速放缓，但在新能源汽车智能化进程的助推下，车载电子领域的未来市场仍然不可估量。
他认为：“未来整个汽车领域将朝着更加智能化的方向发展，目前我国是新能源汽车推进最快的市场，而新能源汽车的稳步上升正推动着汽车领域的智能化进程，同时这也对车载半导体产业有着十分深远的影响。”
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根据Yole的预测, 汽车中摄像头模组全球市场2020将达到35亿美元的水平，到2025年有望超过80亿美元，摄像头数量的不断增长正迅速催生着CMOS图像传感器市场的体量。
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以特斯拉为例，其车身最少有四个环视的摄像头，而ADAS使用至少需要三个摄像头，此外部分还会在车厢内增加一个关注驾驶员或者乘客的情况，所以随着汽车产业的电气智能化程度越来越高，其所需要的摄像头数量也会呈现爆发的增长。
本土CIS厂商怎么把握机会？
全球CIS需求的增长在中长期来看已经是趋势，而从2019年第三季度开始，CIS市场已经出现缺货的现象，除了智能手机外，安防、物联网、智能汽车等领域对CIS的需求也是与日俱增。
有CIS产业人士告诉记者：“高端CIS的12英寸晶圆从开始生产到制成芯片，至少需要12-14周的时间，后续还要与模组厂商进行整合，时间最快也需要4个月左右才能缓解产能问题。”
这表明虽然CIS市场需求旺盛，但是要新增玩家并不容易，而面对急速的市场扩张，本土CIS能够在哪些领域有所作为呢？
观察中国CIS厂商的情况，其主要是在中低端的市场，这是因为起步晚，开头只能采取跟随的模式。虽然中低端市场的利润较低，但是销量上还是比较可观，薄利多销这类差异化盈利模式仍然是可行的渠道。
根据旭日大数据监测，截至2019年6月，格科微以92.8kk的出货量排名全球第一，豪威和思比科则分别以50kk和28kk的出货量位居第四和第五。
此外随着CIS新领域的兴起，变换跑道会是本土CIS厂商的机会。Counterpoint研究总监闫占孟表示：“三星希望通过高像素和讨好中国玩家来获得超300亿营收来挑战索尼的智能手机CIS龙头地位，而其他供应商应该聚焦小模块尺寸且较高分辨率、3D业务或者拓展汽车领域来提升业绩表现。”
从CIS供应链来看，IDM厂主要有索尼、三星等巨头，意法、安森美为Fab-lite模式，Fabless厂商主要有豪威、格科微等，代工以台积电、中芯国际、联电为主。目前中美贸易摩擦不断，国内本土CIS厂商也需要警惕代工产能问题，因为大部分都是Fabless模式，或许寻找国内本土芯片代工厂商保证供应链多样化和安全也是重要的工作。
除了要转换跑道聚焦物联网、安防、智能汽车等领域外，CIS厂商也需要把自身武功进行“修炼”，技术创新时很重要的一点。
一名CIS技术人员黄凯（化名）告诉记者：“背照式BSI技术和堆叠BSI技术的广泛应用已经令CMOS传感器性能大幅提升，多层堆叠（multi-stack）和混合堆叠（hydird-stack）等新技术的应用，使相位对焦（PDAF）、超级慢动作摄像等功能得到实现。”
“嵌入式3D交互技术会是CMOS图像传感器技术的主要发展方向之一，这是因为随着车载应用、手机应用市场的进一步扩大以及VR技术的成熟，该技术将成为未来CMOS图像传感器领域关键核心技术。”黄凯补充。
思特威在安防领域拥有过硬的夜间成像能力，而这能力优势也即将会带去车载CIS市场，据了解其会为车载电子领域带来如LED闪烁抑制技术、PixGain HDR?等技术，为其进入车载电子领域打下基础。
虽然中国本土厂商在CIS时代切入点较晚，起步水平也不足，导致目前整个CIS产业缺少领先突出的技术和生态，但是在如今来势汹汹的CIS市场大潮下，聚焦不同领域实现弯道追赶会是不错的突破机会。
CIS市场核心竞争要素仍然在于先进的工艺技术和成本的降低。现在看起来，中国还没有“索尼”，可是只要看准CIS未来增长前景最佳的领域踏实走下去，中国CIS的“三星”或许很快会出现。（校对Andrew）
